London (OTS) – Levine Leichtman Capital Partners („LLCP“), eine in
Los Angeles
ansässige Private-Equity-Firma, gab heute bekannt, dass sie eine
Vereinbarung über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens NMi Group (
„NMi“ oder das „Unternehmen“) an Bridgepoint, einen privaten
Wachstumsinvestor, getroffen hat. Die finanziellen Bedingungen der
Transaktion wurden nicht bekannt gegeben, und der Abschluss der
Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und
der Beratung durch den Betriebsrat.
NMi hat seinen Hauptsitz in Delft, Niederlande, und ist ein
führendes Unternehmen in der europäischen Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsbranche („TIC“), das komplexe Produkte während ihres
gesamten Lebenszyklus mit geschäftskritischen
Sicherheitsdienstleistungen versorgt. NMi wurde 1873 gegründet und
stellt sicher, dass Systeme und Geräte, die unser tägliches Leben
prägen – wie die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, intelligente
Stromzähler, medizinische Geräte und mobile Zahlungstechnologien –
genau, konform und zukunftssicher sind.
Während der Eigentümerschaft von LLCP hat sich der Umsatz von NMi
durch branchenführendes organisches Wachstum und die erfolgreiche
Umsetzung einer Buy-and-Build-Strategie mehr als vervierfacht. Seit
2020 hat das Unternehmen acht strategische Akquisitionen getätigt,
die die geografische Präsenz von NMi vergrößert und sein nationales
und globales Portfolio an Akkreditierungen erweitert haben. Dies
führte zu einer enormen Ausweitung des adressierbaren Marktes und zu
einem Anstieg der Belegschaft von 80 auf über 300 Mitarbeiter.
Josh Kaufman, Head of LLCP Europe, sagte: „NMI war eine sehr
erfolgreiche Investition für LLCP, und wir sind stolz darauf, das
Unternehmen und sein Managementteam beim Aufbau einer marktführenden
Plattform unterstützt zu haben, die gut für weiteres Wachstum
positioniert ist.“
Luc Sandmann, Direktor von LLCP Benelux, fügte hinzu: „Die
signifikante Transformation von NMi während unserer Eigentümerschaft
ist ein Paradebeispiel für unsere Branchenexpertise und unser
Wertschöpfungskonzept. Wir freuen uns, dass wir NMi bei diesem
beeindruckenden Wachstum in den letzten fünf Jahren unterstützt
haben.
Yvo Jansen, CEO von NMi, kommentierte: „Unser gesamtes Team ist
dankbar für die enge Unterstützung und Zusammenarbeit mit LLCP in
dieser Phase des beispiellosen Wachstums. Die strategischen
Einsichten, die Branchenkenntnis und die produktive Zusammenarbeit
von LLCP haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir unser Geschäft
ausbauen konnten. Mit einem starken Fundament im Rücken ist NMi
bereit, mit der Unterstützung eines neuen Partners ein neues Kapitel
aufzuschlagen.
Der Verkauf von NMi ist der erste Exit von LLCP Europe II SCSp
und wird der 24. erfolgreiche Exit von LLCP seit 2020 sein.
Houlihan Lokey (federführend) und Rothschild & Co. fungierten als
Finanzberater, und NautaDutilh N.V. war Rechtsberater von LLCP und
NMi im Zusammenhang mit der Transaktion.
Über Levine Leichtman Capital Partners Levine Leichtman Capital
Partners, LLC ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die
seit 41 Jahren in verschiedene Zielbranchen investiert, darunter
Business Services, Franchising & Multi-unit, Education & Training und
Engineered Products & Manufacturing. LLCP wendet eine differenzierte
Structured-Private-Equity-Investitionsstrategie an, die Fremd- und
Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP
ist der Ansicht, dass es durch die Investition in eine Kombination
aus Schuld- und Eigenkapitaltiteln den Managementteams
Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen
Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative als
traditionelles privates Beteiligungskapital sein kann.
LLCP’s globales Team von engagierten Anlageexperten wird von 9
Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 19 Jahren bei LLCP tätig
sind. Seit der Gründung hat LLCP rund 17,2 Milliarden US-Dollar an
institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in über
100 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein
Vermögen von 11,1 Milliarden Dollar und hat Niederlassungen in Los
Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und
Frankfurt.
